Unser Team
Wir von Hplan Wohnen im Alter stehen Ihnen gerne jederzeit für Fragen & Anregungen zur Verfügung. Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns! Herzlichst Ihr Hplan-Team.
Unser Beraterverbund in Engen
Gerhard Fischer
Vorstand
Gerhard Fischer
„Meine lanjährige Berufserfahrung setzte ich für meine Mandanten ein – dabei steht immer die Lösung im Vordergrund“
Gerhard Fischer
Vorstand
Telefon +49 (0) 77 33 – 99 33 11
E-mail: g.fischer@hplan.de
Meine Leistungen:
- ganzheitliche Finanzberatung
- Baufinanzierungsberatung
- Finanzierungskonzepte für Firmen-/Gewerbekunden
- Erbschafts- und Nachfolgeberatung in Kooperation mit Steuerberatern u. Rechtsanwälten
- Ruhestandsplanung und Vermögensübetragungen
Beruflicher Lebenslauf
| 1970: | Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Engen |
| 1973 | Privatkundenberater und Zweigstellenleiter Sparkasse Engen |
| 1978 | Fortbildung zum Bankfachwirt |
| 1981: | Fortbildung zum Sparkassenbetriebswirt |
| 1984: | Firmenkundenberater bei der Sparkasse Engen |
| 1990: | stv. Vorstandsmitglieder der Sparkasse Engen |
| 1999: | Geschäftsführer der Firma Haus-Plan Bausysteme GmbH |
| 2006: | Vorstand Firma Haus-Plan Finanz-Service AG und Haus-Plan Grundstück AG |
| 2006: | Selbständige Finanz- und Wirtschaftsberatung in Kooperation mit Haus-Plan Finanz-Service AG |
Michael Fischer
Vorstand
Michael Fischer
„Als Finanzplaner liegt mein Hauptfokus auf der ganzheitlichen Betrachtung und Planung der Finanzen meiner Mandanten“
Michael Fischer – Finanz- und Wirtschaftsberatung
– Vorstand
– Dipl. Betriebswirt (BA)
– Certified Financial Planner®, privater Finanzplaner (nach DIN ISO 22 222)
– selbständiger Finanz- und Versicherungsmakler
Telefon +49 (0) 77 33 – 99 33 22
E-mail: m.fischer@hplan.de
Meine Leistungen:
- ganzheitliche Finanzplanung
- Baufinanzierungsberatung
- Finanzierungskonzepte für Firmen-/Gewerbekunden
- Altersvorsorgeplanung
- Private Risikovorsorge
Beruflicher Lebenslauf
| 09/2004-09/2007: | BA-Studium „Dipl. Betriebswirt Fachrichtung Bank“ – Sparkasse Singen-Radolfzell |
| 09/2007-03/2008: | Trainee-Programm zum Gewerbe- und Firmenkundenberater Sparkasse Singen-Radolfzell |
| 03/2008-12/2012: | Firmenkundenberater Sparkasse Singen-Radolfzell |
| 09/2011-01/2013: | Berufsbegleitendes Studium an der Frankfurt-School of Finance and Management zum Financial Planner |
| 01/2013: | Zertifizierung zum Certified Financial Planner® und Din ISO 22222 geprüften Finanzplaner |
| 01/2013-11/2020 | selbständiger Finanzplaner u. Finanz- und Versicherungmakler in Kooperation mit Hplan. |
| seit 12/2020 | Vorstand Haus-Plan Finanz-Service AG selbständiger Finanzplaner u. Finanz- und Versicherungsmakler |
Matthias Schmal
Selbstständiger Berater
Matthias Schmal
„Bei meiner Beratung lege ich immer Wert darauf, die Ziele und Wünsche meines Kunden in den Mittelpunkt zu stellen“
Matthias Schmal
– selbständiger Finanz u. Versicherungsmakler
Telefon +49 (0) 77 33 – 99 33 33
E-mail: m.schmal@hplan.de
Meine Leistungen:
- ganzheitliche Finanzberatung
- Baufinanzierungsberatung
- Risikoabsicherung für Privat und Firmenkunden
- Altersruheplanung
Beruflicher Lebenslauf
| 08/1985-02/1988: | Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Engen |
| 01/1989-06/1991: | Sonderbeauftragter der Landesbausparkasse Baden-Württemberg (LBS) |
| 07/1991-09/2006: | Agenturleiter und Versicherungsfachmann der SV-Sparkassenversicherung |
| 10/2006-11/2020 | Vorstand der Haus-Plan Finanz-Service AG und selbständiger Finanz- und Versicherungmakler bei Haus-Plan. |
| seit 12/2020 | selbständiger Finanz- und Versicherungmakler bei Haus-Plan. |
Sonja Villing
Selbstständige Beraterin
Sonja Villing
„Als erfahrene Kundenberaterin unterstütze ich meine Mandanten bei der Umsetzung ihrer finanziellen Ziele und Wünsche“
Sonja Villing
– Bankfachwirt
– selbständige Finanz- und Versicherungsmaklerin
Telefon +49 (0) 77 33 – 99 33 26
E-mail: s.villing@hplan.de
Meine Leistungen:
- Baufinanzierungsberatung
- ganzheitliche Kundenberatung
- Altersvorsorgeberatung
- Vermögensberatung
- Private Risikovorsorge
Beruflicher Lebenslauf
| 08/1991-01/1994: | Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Dresdner Bank in Konstanz |
| 02/1994-03/1995: | Serviceberater bei der Dresdner Bank in Überlingen |
| 04/1995-12/2008: | Privatkundenberaterin bei der Sparkasse Reichenau |
| 1996: | Berufsbegleitende Weiterbildung zur Bankfachwirtin (SWB) |
| 2001: | Abschluss Fortbildung zur Individualkundenbetreuerin (Sparkassenakademie) |
| 01/2009: | selbständige Finanz-/ und Versicherungsmaklerin in Kooperation mit Hplan |
Dagobert Frey
Selbstständiger Berater
Dagobert Frey
„In meiner Beratung lege ich größten Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung aller finanziellen Bereiche meiner Kunden.“
Dogobert Frey
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
selbständiger Finanz- und Versicherungsmakler
Telefon +49 (0) 77 33 – 99 33 50
E-mail: d.frey@hplan.de
Meine Leistungen:
- ganzheitliche Kundenberatung
- Absicherung privater Risiken
- Finanzanlagen
- Vermögensberatung
- Ruhestandsplanung
- Vorsorgeberatung
Beruflicher Lebenslauf
| 1991-1993: | Ausbildung zum Immobilienfachwirt (VWA) |
| 1993: | Ausbildung zum „Grundstücksgutachter (WAK)“ |
| 1994: | Berufsbegleitendes Studium an der European Business School zum „Immobilienökonom (ebs)“ |
| 1994-1995: | Studiengang „Controlling“ an der VWA Freiburg |
| 2013-2014: | Studiengang „Finanzanlagenfachmann (IHK)“ an der Finanzakademie in München |
| 2015-2017: | Studiengang „Fachwirt für Finanzberatung (IHK)“ an der Finanzakademie in München |
| 2018: | Weiterbildung zum „Zertifizierten Vorsorgeberater“ |
Seit 2016 bin ich im Beraterverbund bei HPlan Finanz-Service AG für meine Kunden in Engen vor Ort.
Unsere Mitarbeiter
Silvia Heuser
Leitung Backoffice
Silvia Heuser
Silvia Heuser
Leitung Backoffice
Sabrina Dreher
Backoffice Versicherungen
Sabrina Schmal
Sabrina Schmal
Backoffice Versicherungen
Kontakt:
Bereiche:
Versicherungen und Kundenservice
Carmen Leiber
Backoffice Versicherungen
Carmen Leiber
Carmen Leiber
Backoffice Versicherungen
Kontakt
Bereiche:
Versicherungen und Kundenservice